Automações

Em Automações > Automações ficam as automações da organização, organizadas em pastas. Daqui você cria, edita, move e apaga automações e abre os datasets de cada uma.

A lista

Cada cartão mostra a plataforma (desktop ou mobile), a estrela de favorita, o cadeado de privada ou pública, o nome (com o botão Copiar), a descrição, as tags, a pasta e o processo de negócio. Clicar no cartão abre os datasets da automação.

Pastas

O painel Pastas, à esquerda, organiza as automações em árvore:

• Todas as automações mostra tudo; Sem pasta, as que não estão em nenhuma pasta.
• Selecionar uma pasta lista as automações dela e das subpastas. O contador de cada pasta inclui as subpastas.
• Criar Pasta pede o nome e, se quiser, um ícone e uma cor. Pelo botão direito (ou pelo ⋮) da pasta: Criar Subpasta, Renomear Pasta e Excluir Pasta.
• Arraste o cartão de uma automação até uma pasta para movê-la. Arraste uma pasta sobre outra para virar subpasta, ou até Sem pasta para voltar à raiz.
• Com mais de cinco pastas, aparece a busca de pastas.

Excluir uma pasta exclui também as subpastas, e as automações delas vão para Sem pasta: nenhuma automação é apagada.

Busca e filtros

• Buscar automação por nome, descrição ou tag.
• A estrela liga o filtro Só as favoritas.
• Filtros: plataforma (Mobile ou Desktop) e visibilidade (Públicas ou Privadas).
• Processo: o processo de negócio (com os subprocessos), a área responsável e o dono. Com esse recorte, as automações sem processo saem da lista.

Os filtros se combinam com a pasta selecionada.

Favoritas

A estrela do cartão marca a automação como favorita. As favoritas são suas (cada pessoa tem as dela) e aparecem primeiro nesta lista e nas listas de escolha de automação, como a de transferir dataset e a de importar planilha.

Criar uma automação

Use Adicionar e preencha:

Campo	O que é
Nome	Obrigatório e único na organização.
Identificador	Opcional. Um código que o projeto de automação usa para achar a automação, como @login.
Descrição	Opcional.
Tags	Opcional. Digite um nome novo para criar a tag na hora.
Processo de Negócio	Opcional. O processo a que a automação serve. Ver Mapa de processos.
Plataforma	Desktop (o padrão) ou Mobile, para automações de aplicativo.
Visibilidade	Público (o padrão) ou Privado.

A automação nasce na pasta selecionada no painel. Com Abrir datasets após criação ligado, o Proton abre os datasets da automação nova, já com a criação do primeiro dataset.

Editar

Editar abre os mesmos campos, mais a Pasta, quem criou e as equipes de uma automação privada.

Automação privada

Uma automação privada só aparece para as equipes vinculadas a ela (e para o administrador). Com Privado marcado, escolha as equipes e o nível de acesso de cada uma:

Nível	O que a equipe pode
Acesso de visualização	Ver a automação e os datasets. Vem sempre marcado.
Acesso de execução	Executar.
Acesso de atualização	Editar a automação e os datasets.
Acesso total	Tudo, inclusive mudar a visibilidade e as equipes.

Mudar a visibilidade exige a permissão de automação privada no perfil e o acesso total na equipe. As equipes ficam em Acesso & Equipes > Equipe. Ver Equipes.

Runners da automação

Selecionar Agentes restringe em quais runners a automação pode rodar. Marque os runners na aba Runners e salve.

• Sem nenhum runner marcado, a automação roda em qualquer runner.
• Com runners marcados, o disparo só oferece esses.
• Num disparo com várias automações, o runner precisa ser permitido em todas as que têm restrição.

Restringir os runners exige, além de editar a automação, a permissão de runner exclusivo no perfil.

Mover e apagar

• Mover para pasta leva a automação para outra pasta ou para Sem pasta.
• Apagar remove a automação com tudo o que é dela: os datasets, o histórico de execuções dos datasets, as variáveis e a participação em grupos de automação. Não dá para desfazer. A exclusão fica registrada no histórico.

Permissões

Ação	Permissão do perfil
Ver a lista	Automações: visualizar
Criar automação e pasta	Automações: criar
Editar, mover, abrir os datasets	Automações: alterar
Apagar automação e pasta	Automações: apagar

Numa automação privada, vale também o nível de acesso da sua equipe.